ТОП мировых рынков ЦОД: тенденции и статистика 2024 года

Специалисты Cushman & Wakefield исследовали четыре крупнейших мировых рынка дата-центров. Рейтинг формировали по различным характеристикам: уровень вакантности, мощность, стоимость услуг и тому подобное.  Команда GigaCenter создала краткий обзор отчета, собрав важнейшие показатели мировых рынков дата-центров.

Рассмотрим каждый рынок подробнее в разрезе отдельных показателей.

Несмотря на проблемы с электроснабжением, в 1 квартале 2024 года запасы мощности ЦОД в Северной Америке выросли на 24,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, добавив 807,5 МВт в Северной Вирджинии, Чикаго, Далласе и Кремниевой долине. 

Северная Вирджиния - лидер данного рейтинга. Показатель мощности рынка составляет 391,1 МВт. Это результат роста спроса со стороны поставщиков публичных облачных технологий и компаний ИИ. Органы местного самоуправления решают проблемы с электроэнергией, упрощая выдачу разрешений и интегрируя возобновляемые источники энергии в сеть.

В первом квартале 2024 года европейский рынок дата-центров вырос почти на 20% по сравнению с первым кварталом 2023 года.

На всех четырех основных рынках FLAP (Франкфурт, Лондон, Амстердам и Париж) наблюдался рост. Лидером стал Париж - показатель мощности рынка увеличился на 40% по сравнению с предыдущим годом. Тем не менее дефицит поставок остается на всем континенте, особенно на основных рынках, таких как Франкфурт. 

Общая мощность центров обработки данных в этом регионе выросла на 15% по сравнению с показателями 2023 года. В первом квартале мощность рынка составляла 650,2 МВт, причем на Сан-Паулу приходится 67% общей мощности четырех крупнейших стран. 

Мощность ЦОД в этом регионе выросла на 22% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В первом квартале этот показатель достиг 2996 МВт. Токио, Сидней, Гонконг и Сингапур содержат более половины ГВт живой мощности.

Вакантность — важный показатель в секторах коммерческой недвижимости. Она показывает количество доступных объектов недвижимости для аренды. Низкий процент свободной недвижимости - хороший показатель сильного рынка с потенциалом развития.

Уровень вакантности ЦОД в Северной Америке достиг нового минимума на основных рынках. Чикаго снова возглавил лидерство с наибольшим падением показателя. В первом квартале 2024 года он уменьшился до 2,4% против 6,7% в 2023 году. 

Совокупный уровень вакансий на рынке FLAP в первом квартале упал на 2 процентных пункта по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достиг 10,6%. Наибольшее падение было в Амстердаме - почти на 8 процентных пунктов —11,5%. 

Уровень вакансий в регионе остался стабильным по сравнению с прошлым годом — 11,1%. Наибольший спад был в Керетаро (1,9 процентных пунктов) до рекордно низкого уровня в 1,2%. 

Уровень вакантных площадей несколько вырос в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Основная причина  завершение многих новых проектов. Уровень вакантных площадей в Гонконге достиг примерно 30%. Однако Сингапур оставался рынком с самым низким уровнем вакантных площадей — 1,0%.

Поставщики публичных облачных технологий и компании ИИ создают большой спрос на североамериканские ЦОД. Все четыре представленных рынка Северной Америки - Северная Вирджиния, Чикаго, Даллас-Форт. Уорт и Кремниевая долина - имели значительный рост чистого потребления по сравнению с прошлым годом. Северная Вирджиния потребила больше всего - 407,4 МВт. Чикаго - 218,7 МВт, Даллас - 140,2 МВт, а Кремниевая долина обеспечила 62,6 МВт.

Несмотря на макроэкономические трудности, спрос на дата-центры в Европе остается высоким. На рынках FLAP наблюдался значительный всплеск энергопотребления, достигнув суммарных 487,6 МВт с 1 квартала 2023 года по 1 квартал 2024 года.

Спрос на дата-центры в Латинской Америке продолжает расти. Потребление электроэнергии достигло 73,3 МВт в первом квартале 2024 года. Сан-Паулу - ведущий рынок региона, потребил 40,4 МВт в этом году. Главной причиной роста показателей стали гиперскейлеры. Расширяя свое региональное присутствие, они ищут надежную инфраструктуру для удовлетворения потребностей.

Цены на услуги дата-центров в Северной Америке значительно ускоряются из-за нехватки предложения и высокого спроса. Средняя стоимость колокейшн для мощности от 250 до 500 кВт на всех четырех представленных рынках Северной Америки выросли на 20% по сравнению с прошлым годом.

Цены на европейские ЦОД продолжают расти из-за высокого спроса и роста стоимости строительства. Арендные ставки на таких ключевых рынках, как Франкфурт и Лондон, росли в течение последних 18 месяцев. Стоимость сервисов во Франкфурте выросла на 15%, поэтому он стал самым дорогим рынком в Европе.

Общие арендные ставки несколько выросли по сравнению с прошлым годом, но отличаются в зависимости от рынка. Например, в Боготе наблюдалось неожиданное снижение стоимости колокейшн на 8% по сравнению с прошлым годом. Причиной тому стало усиление конкуренции. И наоборот, арендные ставки в Сантьяго выросли на 15%, отражая высокий спрос и ограниченное предложение.

Цены в Азиатско-Тихоокеанском регионе постоянно растут из-за высокого спроса и увеличения расходов на строительство и эксплуатацию. Сингапур, один из самых дорогих мировых рынков, требует более 300 долларов за кВт. Цены в Токио в целом выросли, при этом ставки составляют около 200 долларов за кВт, а в Сиднее остаются стабильными на уровне 195 долларов.